10月25日消息,据彭博社报道,消息人士透露,Groupon将在
IPO中寻求5倍于2012年预期营收的估值(即市销率为5倍)。Groupon的财经顾问是根据明年营收约为21亿美元这一预期确定IPO询价。
由于这些数字属于保密,这些人士要求匿名。Groupon确定的
IPO价格区间为16-18美元,按照中间点17美元计算,公司的估值达到108亿美元,约5倍于公司2012年预期营收。这意味着目前依然未盈利的Groupon,市销率(市值与营收比率)比美国头号在线零售商亚马逊更高,后者市销率约为1.6倍。
Groupon在招股说明中提到的竞争对手谷歌和微软,目前的市销率分别为5.2倍和2.9倍。消息人士称,IPO价格也暗示,Groupon的估值约为2013年预期BITDA(不计利息、税金、折旧及摊销)利润(接近10亿美元)的11倍。其中一位人士称,Groupon在2013年的营收预计约为29亿美元。
承销商对Groupon的营收和利润做出前期预估,是用于内部确定合适的IPO估值,这种预测不会公开共享。Groupon瞄准以16至18美元的价格出售3000万股A类普通股,在IPO中筹集最多5.4亿美元。该公司目前正在与潜在投资者洽谈,并计划在11月3日完成发行。
担任Groupon上市股票主承销商的为摩根士丹利、高盛集团和瑞士信贷。该公司股票将在纳斯达克上市交易,股票代码为GRPN。对此,Groupon女发言人朱丽叶·莫斯勒(Julie Mossler)未立即回应评论要求。(木秀林)
本文地址://ipo.askci.com/2011/10/26/84426107625931.shtml