中国铝业拟收购海外煤炭企业
公司4月4日晚公告，拟出资不超过10亿美元（约63亿元人民币），要约收购南戈壁资源有限公司（下称南戈壁）不超过60%但不低于56%已发行及流通在外普通股。
南戈壁注册于加拿大，目前在多伦多和香港两地上市。该公司在蒙古国境内最接近中国边境的位置拥有战略性煤炭资源，包括一座产煤量巨大的敖包特陶勒盖煤矿和三座开发项目，苏木贝尔（Soumber）煤田、Zag Suuj煤田和敖包特陶勒盖（Ovoot Tolgoi）地下煤田，公司主要业务是对这些煤田进行勘探和开发，并向中国供应煤炭产品。
4月1日，中国铝业与锁定股东艾芬豪（Ivanhoe Mining Ltd.） （下称IVN）订立锁定协议。IVN同意提供其于要约期内所持有或其后收购的全部普通股，预计总数达到约1.05亿股或占南戈壁普通股总数的57.6%.在此之前，中国铝业已与南戈壁签署了合作协议，承诺在成为南戈壁股东后，为南戈壁提供特定支持服务，中国铝业可以当时市场价格购买高达南戈壁煤炭产量100%的煤炭，期限为24个月。此外，上述支持服务还包括协助为南戈壁的运营提供电力支持。
中国铝业提出的部分要约收购价为每股8.48加元，与2012年3月30日南戈壁在多伦多和香港的收市价相比，分别溢价28.10%和28.86%.中国铝业表示，公司将提名一家现有的或将设立的子公司实施要约收购。目前要约尚未开始，预计要约将在尽早合理时间且不晚于2012年7月15日晚11:59（温哥华时间）正式开始。届时将向南戈壁所有股东寄发要约文件。
根据公开资料，南戈壁2011年度获得税前收入约5700万美元，资产净值约7.16亿美元。2011年，南戈壁产出原煤4.57百万吨，剥采率为3.63.
中国铝业表示，收购南戈壁的控股股权，符合公司将业务范围向包括煤炭在内的其他资源扩展以实现煤铝业务全面整合，以及将南戈壁的业务与其煤炭领域的其他投资相整合的战略。如要约成功，在当前业务计划符合经济利益的前提下，公司有意营运Ovoot Tolgoi,以争取股东利益最大化。中国铝业还称，有意协助从中国提供动力优化方案，并持续提升铁路运输能力以满足南戈壁长期的物流解决方案的需要。
中国铝业正致力于成为国际多元金属矿业公司，重点包括铜、铝、铁矿石、稀土、煤炭等资源。尤其是在与电铝产业链密切相关的煤炭领域积极拓展，2010年，中国铝业出资5.37亿元参与设立山西鑫峪沟煤业（集团）有限公司，以此项目为契机，正式涉足煤炭产业。中国铝业寄望通过一系列举动增加煤炭资源，加强自发电的比重，完善煤电铝一体化产业链。
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