一份曝光的合约细则显示,浩沙国际有限公司(Hosa International Ltd.)规模为8,200万美元的香港首次公开募股(
IPO)周一已开始接受机构投资者认购。
浩沙国际全球发行4亿股,90%国际配售,10%公开发售,每股1.6港元,将于6日至9日间招股,16日挂牌。保荐人为美林远东。
估计本次集资净额为5.7亿港元,期中35%用于扩张经销网络、支援经销商开设零售终端,以及升级现有零售终端,25%用于市场推广及宣传;15%用于扩大产能;10%用于研发;5%用于开发及改良供应链及资讯管理系统;10%作一般用途。
今年6月末,该公司曾计划通过香港
IPO筹资至多2.11亿美元,但受市场波动影响,其上市计划被暂时搁置。
浩沙(HOSA)品牌是起源于二十世纪七十年代末的香港,是香港着名时尚运动和内衣家居品牌。经过近三十年的发展,从时尚运动产品、内衣家居产品,到运动健身产业,浩沙以其完美的品质,多产业集群发展,已成为中国健身运动和内衣家居行业的领军品牌。
浩沙国际首席财务官黎浩文在记者会上表示,今年盈利预测为不少于2.7亿元(人民币。下同),集团去年全年盈利为9438万元。
他还指出,浩沙在市场上地位独特,与一般运动
服装行业不同,市场行业增长潜力高。集团截至10月底止于全国共有1149个零售终端以及线上销售平台,大部分位于一线城市,未来会进一步扩大销售覆盖至二、三线城市,预计今年年底集团的零售终端将增加至1200间。
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