海通证券拟IPO筹156亿港元

    据港媒报道，面对竞争对手中信证券[11.76 0.51% 股吧 研报](6030)已于10月在港上市，集资17亿美元(约132.6亿港元)，据消息人士指，海通证券[8.71 0.58% 股吧 研报]或于本周获内地监管部门批准来港上市，并于下周二向港交所(388)提交IPO申请，有关集资规模约为20亿美元(约156亿港元)。海通证券早前表示，是次集资所得将用于组建海外证券相关业务的机构或境外收购，并充实营运资本。

    而拟以A+H形式上市的新华人寿，据悉昨就A股上市部分，获中国证监会审议，若A股顺利过关，今将进行H股上市聆讯，如亦过关，随即会展开预路演，赶及年底前于沪港两地挂牌。另外，周大福珠宝正洽多名基础投资者认购，初步计划会将今次发售股份约20%，即约54亿元股份售予基础投资者。

    中国多金属矿业3939元入场

    至于云南省最大铅锌纯采矿公司，中国多金属矿业将于本月28日正式路演，12月5至8日公开招股，12月8日定价，12月15日挂牌，保荐人为花旗。据销售文件指，该公司拟发行5亿新股，占扩大后股本25%，每股招股价介乎2.34至3.9元，集资11.7至19.5亿元，相当于2012年预测市盈率4.9至8.1倍，每手1000股，入场费约3939.31元。是次集资所得净额60%用于收购及发展，23%用于采矿融资，12%用于现有矿场提速融资，余款作一般营运资金。基础投资者有6个月禁售期；控股股东有36个月禁售期，该公司早前已完成引入三名上市前投资者，包括德银资产管理及摩根士丹利私募基金及Bakersteel，共筹得7.02亿元。

    近日新股市场热哄哄，一众“翻叮股”亦来“凑热闹”，内地男士休闲服生产商中国服饰(1146)计划下周一重启上市推介，本月28日开始路演，集资额约2亿美元(约15.6亿元)。据悉，中国服饰已引入数名基础投资者，认购是次发行40%至50%股份。安排行包括中银国际、大和、工银国际、苏皇行及瑞银。拟卷土重来的浩沙(2200)，原计划本月23日再招股，但现在又会延至本月30日。另外，信义玻璃[4.21 -3.22%](868)昨晚发出公告指，由于近期全球资本市场波动，以及若干欧洲国家的主权债务危机对全球太阳能行业造成长期不利影响，全球太阳能行业(包括全球太阳能玻璃行业)的未来发展仍不明朗，故决定延迟分拆信义光能上市事宜。

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