方正证券股份有限公司(Founder Securities Co., 601901.SH, 简称:方正证券)可能通过上海首次公开募股(IPO)筹资不超过人民币58.5亿元,合9.08亿美元。
以资产计,方正证券是中国第19大券商。
该公司周五发布公告称,此次IPO指导价格区间为人民币3.70-3.90元。该公司早些时候称,此次IPO计划发行不包括15亿股A股,相当于扩大后股本的25%。
相比华泰证券有限公司(Huatai Securities Co.)去年进行的人民币156.9亿元IPO和光大证券股份有限公司(Everbright Securities Co., Ltd, 简称:光大证券) 2009年进行的人民币109.6亿元IPO,方正证券的IPO筹资规模偏小。
方正证券早些时候称,计划将IPO中一半的股份向散户投资者发售,另一半向机构投资者发售。新股认购期限为7月29日至8月1日
方正证券此前在递交给监管部门的文件中表示,所募资金将用于扩大业务规模并增加对子公司的投资,其中包括与瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)组建的合资公司。方正证券在该合资公司中的持股比例为66.7%。
方正证券2010年实现每股收益人民币0.27元,低于2009年的人民币0.30元,但高于2008年的人民币0.19元。该公司表示,其盈利水平与股市的表现有密切关系。
该公司称,平安证券(Ping An Securities)和中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co.)担任此次交易的主承销商。 （华尔街日报）
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