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ADM报价28亿美元收购澳谷物公司GrainCorp

 
 

    10月22日,据外电报道,为了获得澳大利亚的农产品出口资产,全球最大谷物加工商Archer-Daniels-Midland(ADM)报价27亿澳元(28亿美元)现金收购澳谷物公司GrainCorp Ltd,推动收购目标股价创下新高。
 

  据彭博社报道,GrainCorp今天发布公告称,ADM发出每股11.75澳元的非约束性收购目标,较ADM上周披露其持有14.9%本公司股份之前的收盘价溢价33%。GrainCorp股价大涨43%至12.69澳元,表明预期会有别的竞购者。
 

  RBS Morgans分析师梅琳达-摩尔(Belinda Moore)表示:“这一报价还不够高,GrainCorp目前显然在比赛中,一场竞购大战将会出现。考虑到其资产的规模和战略特性,我们无法排除另一方竞购这家公司的可能性。”
 

  GrainCorp是澳大利亚解除对小麦出口系统的控制后留下的唯一一家主要的上市谷物交易商,收购后将帮助ADM提高在亚洲的销量,亚洲是GrainCorp产品和服务的第二大市场。澳大利亚是世界第二大小麦出口国。
 

  摩尔给予GrainCorp的估值为每股9.77澳元,暗示包含30%左右的溢价后交易价格约为每股12.7澳元。GrainCorp的股票评级拥有3个“买入”、6个“持有”和5个“卖出”建议,12月股价均值9.33澳元。
 

  全球最大的上市大宗商品交易商嘉能可国际(Glencore International)和香港大宗商品贸易公司来宝集团(Noble Group)等多家公司近期也将目光投向了农业资产,押注随着生活标准上升和饮食改善,亚洲的需求将不断增长。
 

  摩根大通分析师斯塔图-杰克森(Stuart Jackson)在10月19日的一份研究报告中表示,可能对GrainCorp资产感兴趣的公司包括卡吉尔、路易达孚、Gavilon、邦吉集团、丰益国际、欧兰国际(Olam International)、来宝集团、中粮香港、中国食品和光明食品集团等多家公司。
 

  GrainCorp在公告中表示:“公司董事会正在研究这项请求,还未形成对此事的观点,有任何实质进展都将知会市场。”这项提议服从于尽职调查、排他性以及ADM董事会的批准。
 

  瑞士信贷集团和Greenhill & Co作为此次交易中GrainCorp的顾问,ADM则聘请的是花旗。上周ADM以2.69亿澳元收购了10%的GrainCorp股份,持股总额增加至14.9%。

 

 

 

本文地址://ipo.askci.com/news/201210/221648578161.shtml

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