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尽职调查

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IPO尽职调查清单

第一部分   基本情况调查 (Basic Information)

说明:企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节,直接影响到企业价值评估和项目的运作,请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性;同时尽职调查涉及企业各方面内部信息,是企业最高级的调查,请相关参与人员严格保守企业机密。

1.公司背景 (Company Description)

1.1.公司成立

1.1.1.请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件;

1.1.2.请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证,公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明;

1.1.3.请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同;

1.1.4.请提供公司的营业执照(正、副本)。

1.2.公司简介

1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等;

1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

1.3.部门设置

1.3.1.请说明公司目前部门设置及人力资源的配置;

1.3.2.请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

1.4.公司管理

1.4.1.请提供公司正式的组织架构图;

1.4.2.请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍);

1.4.3.请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价);

1.4.4.请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)。

2.产品/服务 (Product/Service)

2.1.请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价格);

2.2.请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点,以及经营成绩;

2.3.请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料,以及这些产品/服务项目的开发时间计划表;

2.4.请说明公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明;

2.5.请提供公司现有无形资产资料(商标/知识产权/专利……)。

3.市场分析 (Market Analysis)

3.1.请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业,国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的,有无相关的文件或资料说明?

3.2.请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明资料的出处或来源;

3.3.请说明公司是根据什么,如何设定目标市场的?

3.4.请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响?其主要影响因素是甚么?

3.5.请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源;

3.6.请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。

4.竞争分析 (Competition Analysis)

4.1.请说明公司所在行业有无行业垄断性;

4.2.请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额;

4.3.请列表说明公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等);

4.4.请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;

4.5.请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他)。

5.市场营销 (Marketing &Sales)

5.1.请提供公司现行的销售政策;

5.2.请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式;

5.3.请列表说明公司现有的前5位重要客户情况(客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比),以及对这些重要客户采取的特殊政策,如折扣、套餐服务等等;

5.4.请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策略)

5.5.请提供公司产品价格方案(包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策);

5.6.请说明公司销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算;

5.7.请提供公司市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估( 3-5 年)销售额、占有率及计算依据。

6.投资说明 ( Investment )

6.1.请说明公司资金需求;

6.2.请说明公司资金使用计划及进度;

6.3.请说明公司需求的投资形式(贷款 / 利率 / 利率支付条件 / 转股 - 普通股、优先股、任股权 / 对应价格等);

6.4.请说明公司目前的资本结构;

6.5.请说明公司的投资回报 / 偿还计划;

6.6.请说明公司资本原负债结构(每笔债务的时间 / 条件 / 抵押 / 利息等);

6.7.请说明公司是否有投资抵押?如有,请提供抵押品价值证明及定价依据;

6.8.请说明公司是否有投资担保?如有,请提供担保者财务报告;

6.9.请说明公司吸纳投资后股权结构;

6.10.请说明公司因投资而愿意付出的股权成本;

6.11.请说明公司希望投资者介入公司管理之程度;

6.12.请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算?

7.风险分析 (Risk Analysis)

请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险:

7.1.资源风险

7.2.市场不确定性风险

7.3.项目开发风险

7.4.竞争风险

7.5.政策风险

7.6.财务风险

7.7.管理风险

7.8.破产风险

8.管理 (Management)

8.1.请说明目前公司治理情况;

8.2.请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同;

8.3.请提供公司人事计划(配备 / 招聘 / 培训 / 考核);

8.4.请提供公司现行的薪资、福利方案;

8.5.请提供公司股权分配和认股计划。

第二部分 财务状况调查 ( Financial Status)

1.企业财务会计制度 (Accounting policy)

1.1.请说明企业目前执行会计核算制度、内部控制制度;

1.2.请说明企业近三年执行的主要会计政策,重点包括:

1.2.1.坏帐

1)坏帐损失核算方法

2)坏帐损失的确认标准

3)坏帐准备的计提方法和比例

1.2.2.存货核算

1)存货范围

2)计价方法:分类介绍

3)存货跌价准备的计提(若未计提,请按照会计制度预估计提后的影响)

1.2.3.短期投资

1)短期投资计价方法

 

2)短期投资跌价损失准备计提(若未计提,请按照会计制度预估计提后的影响)

1.2.4.长期投资

1)长期股权投资计价(成本法和权益法)

2)长期投资减值准备的核算方法

3)长期债权投资的计价

1.2.5.固定资产及折旧

1)固定资产范围:

2)固定资产的计价:

3)各类固定资产的折旧方法:

1.2.6.无形资产

1)无形资产的计价

2)无形资产的摊销方法

3)无形资产的减值准备

1.2.7.开办费、长期待摊费用摊销

1.2.8.收入确认

1)收入确认的标准

2)是否存在提前确认或虚计收入的情况

1.2.9.如果期间以上会计政策若发生变更,变更内容为:

2.主要财务状况 ( Finance Status)

2.1.请提供历年审计报告(至少最近二年)

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